For å kunne sende e-post til en person som fyller ut et skjema i Cornerstone, kan du bruke automatisering med triggeren «Utfylt skjema». For at utsendingen skal fungere som forventet, er det noen viktige ting som må være på plass.
1. Opprett skjemaet
Du finner en veiledning for hvordan du oppretter et skjema i Cornerstone her: https://cornerstone.no/learn/artikler/artikkel/article/1599268
2. Sett opp automatiseringen
Når skjemaet er ferdig laget og lagt inn på en landingsside, kan du opprette flyten i Automatiseringsmodulen:
Olsen peker også på viktigheten av et intuitivt brukergrensesnitt:
Viktig å være klar over
Siden automatiseringen kun bruker e-postadressen fra skjemaet vil feltet «Fyllers navn» i flyt-historikken stå tomt. Dette gjelder selv om e-posten som sendes kan være personlig formulert, for eksempel med «Kjære Hanne» i selve e-postinnholdet.
Take the quiz
Make the right CRM choice for your non-profit
Answer 7 quick questions and get your personalized guide in under 3 minutes.
Relaterte artikler
Finally have full control over your operations, data, and impact.
Enjoy clarity, efficiency, and peace of mind so you can focus on creating greater impact.